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6月造船行业景气月报:全球新接订单继续下滑
* 来源 : * 作者 : nthj * 发表时间 : 2016-07-04 * 浏览 : 196

    2016年5月全球新接订单大幅下滑。截止至报告发布日,2016年5月份全球新接订单较弱为67万DWT(不考虑期后补计部分),同比和环比分别大幅下滑93%和85%(4月补计后YoY-31%,QoQ-49%)。2016年1-5月合计新接订单1506万DWT,同比下滑63%,未改下滑趋势。

  三大船型新接订单继续下滑。5月油轮新接订单为9.3万DWT,同比下滑98%;本月集装箱船新接订单为1.2万TEU,同比下滑96%。截止至报告发布日,本月散货船无新接订单。

  2016年预计全球新接订单1亿DWT。2016年1-5月合计新接订单1506万DWT,同比下滑63%。我们认为2016年航运市场仍处于触底阶段,下滑趋势未改。由于我国设立船舶排放控制区的影响,我们预计2016年全球新接订单将达到1亿DWT。

  三大船型新船造价指数同比略有下滑。5月份散货船、油轮和集装箱船新船造价指数分别为114点、150点和74点,同比继续下滑,降幅分别为8%、6%和8%;环比分别下降0.9%、0.8%和1.8%,基本与上月持平。

  主力船型新船造价基本持平。5月VLCC、阿芙拉、好望角和巴拿马新船造价分别为9000万、5000万、4400万和2475万美元,除阿芙拉与上月持平外,VLCC、好望角和巴拿马新船造价与上月相比分别下降150万、100万和50万美元,基本持平。

  船企盈利面改善仍需等待。5月主力船型新船造价基本持平,总体来看船舶造价仍在历史低位。按现在的船价测算,在一段时间内船厂毛利率仍然偏低。

  三大造船国本月新接订单下滑幅度较大。根据截至报告发布日实时数据,5月我国新接订单为14万DWT,同比和环比分别下降和86.8%和96.7%。韩国本月新接订单9万DWT,同比下降98.7%,环比上升2557.1%。日本本月新接订单为13万DWT,同比下降92%,环比上升31.4%。三大造船国5月新接订单同比皆大幅下滑。

  中国手持订单同比继续下滑。5月底中国手持订单为1.26亿DWT,同比下滑7%;韩国本月手持订单为0.71亿DWT,同比下降14%;日本手持订单为0.68亿DWT,同比上升6%。

  全球新船交付量略有上升。5月全球新船交付694万DWT,同比上升2%。中、日两国本月新船交付量分别为168万、137万DWT,同比分别下降36.4%、17.3%。韩国本月新船交付量为323万DWT,同比上升44%。

  目前航运仍处于吸收过剩产能阶段,受此影响造船行业民船复苏仍需要时间。从投资机会的把握来看,受白名单影响,民船新接订单集中度将进一步提升。我们关注南北船资产整合,仍建议投资者关注中船防务、中国重工、中国船舶。

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  2016年4月全球新接订单未能持续上升。截止至报告发布日,2016年4月份全球新接订单为443万DWT(不考虑期后补计部分),同比和环比分别下滑31%和48%(3月补计后YoY11.4%,QoQ793%)。2016年1-4月合计新接订单1418万DWT,同比下滑54%,下滑趋势未改。

  散货船新接订单继续大幅增长。4月散货船新接订单为400万DWT,同比大幅增长109%。

  油轮本月新接订单为26.3万DWT,同比下滑86%。本月集装箱船无新接订单。

  2016年预计全球新接订单1亿DWT。2016年1-4月合计新接订单1418万DWT,同比下滑54%。我们认为2016年航运市场仍处于触底阶段,下滑趋势未改。由于我国设立船舶排放控制区的影响,我们预计2016年全球新接订单将达到1亿DWT。

  三大船型新船造价指数同比下滑。4月份散货船、油轮和集装箱船新船造价指数分别为115点、151点和76点,同比继续下滑,降幅分别为9%、6%和7%;环比分别下降0.5%、1.3%和0.7%,基本与上月持平。

  主力船型新船造价基本持平。4月VLCC、阿芙拉、好望角和巴拿马新船造价分别为9150万、5000万、4500万和2525万美元,除VLCC较上月相比下降50万美元外,其余船型新船造价维持上月水平。

  船企盈利面改善仍需等待。4月主力船型新船造价基本持平,总体来看船舶造价仍在历史低位。按现在的船价测算,在一段时间内船厂毛利率仍然偏低。

  三大造船国本月新接订单下滑幅度较大。根据截至报告发布日实时数据,4月我国新接订单为429万DWT,同比增长681%,环比下降46.8%。日本本月新接订单为10万DWT,同比下降92.3%,上月无新接订单。韩国本月无新接订单。

  中国手持订单同比继续下滑。4月底中国手持订单为1.23亿DWT,同比继续下滑,下滑幅度为13%;韩国本月手持订单为0.73亿DWT,同比下降11%;日本手持订单为0.62亿DWT,同比略微下滑2%。

  全球新船交付量继续下滑。4月全球新船交付409万DWT,同比下降53%。中国、韩国、日本三大造船国本月新船交付量分别为104万、190万、88万DWT,同比分别下降73.4%、23.6%、42.1%。